Ingenierie patrimoniale

Le cabinet établit une lettre de mission détaillée qui reprend les objectifs et le coût de la mission. Ce n’est qu’après la signature des deux parties que nous commençons l’étude. Nous définissons votre projet par l’analyse et la hiérarchisation de vos besoins et de vos objectifs. Nous effectuons ensuite un audit de votre situation patrimoniale, financière, immobilière, budgétaire et fiscale et nous vous remettons un rapport écrit qui regroupe les stratégies et préconisations. Dans un souci de transparence, ce dernier précise aussi les coûts et les risques détaillés des solutions envisagées.

 Ingenierie patrimoniale

Nous pouvons étudier en fonction de la répartition de votre patrimoine les différentes solutions qui vous sont offertes pour transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. (donations, démembrement de propriété mobilière et immobilière , assurance-vie, Pacte Dutreil,...)

 Ingenierie patrimoniale

Pour chaque investissement nous déterminons quelle est la meilleure enveloppe afin de maximiser vos revenus. Chez Perspectives la défiscalisation ne doit pas être pas un objectif mais la prise en compte des impôts sur les flux s'avère cruciale. En effet les revenus générés par les actifs possédés ouvre la porte à une variété d 'impôts.